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财富管理与机构业务岗做什么

2024-01-12 19:21:37 股票知识

财富管理与机构业务岗位主要负责的工作有:

1. 市场风险管理

负责各业务条线的日常市场风险管理,其中包括衍生品业务、固定收益、股票和资产管理业务。具体职责包括:

  • 主要负责衍生品业务的市场风险管理,包括市场风险、模型风险、交易对手风险等。
  • 协助制定和实施市场风险管理策略和控制措施。
  • 参与议案评估和决策,为业务部门提供市场风险管理方面的专业支持。
  • 2. 营销与服务

    负责公司的营销和服务工作,具体职责包括:

  • 搭建并维护商家成长计划,与产品部门合作,提供专业的财富管理服务。
  • 负责进入商场的顾客咨询和接待工作,对顾客进行耐心礼貌的指引和咨询。
  • 建立与投资管理人的沟通和联系机制,维护与投资管理人的关系。
  • 3. ***关系维护与开发

    负责当地***关系的维护和开发,以及各类金融机构、投资机构的开发与维护,具体职责包括:

  • 根据公司和营业部规划,负责当地***关系维护和开发工作。
  • 了解高净值客户的需求和投资偏好,为其提供专业的财富管理服务。
  • 与各类金融机构、投资机构进行沟通和合作,建立良好的合作关系。
  • 4. 资产配置与财富规划

    负责为高净值客户提供资产配置和财富规划方案,帮助客户实现资产保值和增值,具体职责包括:

  • 通过市场研究和需求分析,挖掘不同客群的资产配置需求。
  • 设计和提供一对一金融服务解决方案及财富规划,满足客户的需求。
  • 通过公司专业化服务体系和智能化数据引擎,为客户提供个性化的财富管理服务。
  • 以上是财富管理与机构业务岗位的一些主要职责和工作内容,该岗位在金融机构中扮演着重要的角色,具备一定的专业知识和技能,并要求具备良好的沟通和服务能力。希望通过该岗位的工作,能够为客户提供高质量的财富管理服务,实现客户和公司的双赢。